Wątki poboczne:
1. Próby uleczenia Don Kichota z szaleństwa – dziwaczne zachowanie Don Kichota wzbudza niepokój jego przyjaciół, plebana i cyrulika. Mężczyźni, po powrocie rycerza z pierwszej wyprawy, dochodzą do wniosku, że przyczyną nieszczęścia hidalga stały się księgi rycerskie, które czytał całymi dniami. Niszczą romanse i zamurowują drzwi do biblioteki, mając nadzieję, że w ten sposób rycerz straci zainteresowanie przygodami. Don Kichot jednak potajemnie opuszcza ponownie dom. Jego przyjaciele wyruszają za nim i podstępem wymuszają na nim powrót do domu.
2. Perypetie miłosne Kardenia i Luscindy – bogaty szlachcic, Kardenio, jest bezgranicznie zakochany w pięknej sąsiadce, Luscindzie. Na drodze do szczęścia zakochanych staje przyjaciel młodzieńca, Don Fernando i podstępem uprowadza dziewczynę. Zrozpaczony Kardenio, w przebraniu pasterza, błąka się po górach, opłakując utraconą miłość. Przypadkowo spotyka Don Kichota i Sanczo Pansę, a później plebana i cyrulika, którzy wyruszyli na poszukiwania rycerza. Przyłącza się do mężczyzn i bierze udział w postępie, który ma na celu sprowadzenie hidalga do domu. Podczas postoju w oberży dochodzi do spotkania Kardenia z Don Fernandem i Luscindą, a stęsknieni kochankowie odnajdują spełnienie swej miłości.
3. Perypetie miłosne Doroty i Don Fernanda – Dorota jest żoną Don Fernanda, przyjaciela Kardenia. Po zdradzie i ucieczce męża z Luscindą, wyruszyła w męskim przebraniu na poszukiwania wiarołomnego małżonka. W trakcie podróży spotyka przyjaciół Don Kichota i słysząc o szaleństwie rycerza, postanawia im pomóc. Udaje księżniczkę, dziedziczkę tronu, która w wyniku najazdu na kraj, utraciła swe dziedzictwo. Don Kichot, wysłuchawszy wymyślonej historii panny, obiecuje pomoc w odzyskaniu dziedzictwa. W drodze do rzekomego królestwa Mikomikonu dochodzi do spotkania Doroty z mężem. Kobieta wygłasza wzruszającą przemowę, dzięki której doprowadza do skruchy Don Fernanda. Pogodzeni małżonkowie wracają do swojego domu.