Plan wydarzeń - Hobbit, czyli tam i z powrotem
Nieoczekiwana wizyta Gandalfa
Czarodziej Gandalf przybywa do nory Bilba Bagginsa w Bag End. Zaprasza go na przygodę, ale hobbit odruchowo odmawia.
Kolacja u Bagginsa
Thorin Dębowa Tarcza i trzynastu krasnoludów zjawiają się w norze Bilba. Zjadają jego zapasy i opowiadają o misji odzyskania Samotnej Góry.
Bilbo dołącza do drużyny
Nazajutrz rano Bilbo wybiega z domu bez chusteczki i dogania krasnoludów. Decyduje się wyruszyć jako czternasty członek wyprawy i włamywacz drużyny.
Pojmanie przez trolle
Trzy trolle chwytają krasnoludów i Bilba. Gandalf przechytrza potwory, naśladując ich głosy aż do wschodu słońca, które zamienia trolle w kamień.
Odpoczynek w Rivendell
Drużyna trafia do Rivendell, gdzie elfy i Elrond pomagają odczytać tajną mapę Throra. Zapisano na niej runy księżycowe wskazujące ukryte wejście do Ereboru.
Burza olbrzymów i schronienie w grocie
W Mglistych Górach drużyna szuka schronienia w jaskini przed burzą. Nie wiedzą, że prowadzi ona wprost do podziemnych korytarzy goblinów.
Pojmanie przez gobliny
Gobliny uprowadzają śpiących krasnoludów i Bilba do swego podziemnego królestwa. Rządzi nim okrutny Wielki Goblin.
Bilbo znajduje pierścień
Podczas ucieczki Bilbo traci przytomność. Po przebudzeniu w ciemności po omacku trafia na złoty pierścień, nie wiedząc jeszcze, jaką ma on moc.
Zagadki z Gollumem
Bilbo spotyka nad podziemnym jeziorem odrażającą istotę zwaną Gollumem. Stają do turnieju zagadek: przegrana Bilba oznacza śmierć, wygrana to wolność.
Ucieczka dzięki pierścieniowi
Bilbo odkrywa, że pierścień czyni go niewidzialnym. Wymyka się Gollumowi oraz goblinom przez wyjście z gór i dołącza do drużyny.
Atak Wargów i ratunek orłów
Wargowie i gobliny otaczają drużynę na drzewach. Przed śmiercią w płomieniach ratują ich Wielkie Orły, przenosząc wszystkich na bezpieczne skały.
Gościna u Beorna
Drużyna trafia do samotnego zmiennokształtnego o imieniu Beorn. Gospodarz użycza im koni oraz prowiantu na dalszą drogę.
Gandalf opuszcza drużynę
Przed wejściem do Mrocznej Puszczy Gandalf żegna się z krasnoludami i Bilbem. Zostawia ich samych na najtrudniejszym etapie drogi.
Uwięzienie przez pająki
Krasnoludy błądzą w leśnym mroku i zostają owinięte siecią przez gigantyczne pająki. Bilbo używa pierścienia i elfickiego miecza Żądło, żeby ich uwolnić.
Więzienie leśnych elfów
Elfy leśne króla Thranduila pojmują krasnoludów i wtrącają ich do lochów. Bilbo, niewidoczny dzięki pierścieniowi, wymyśla plan ucieczki.
Ucieczka w beczkach
Bilbo pakuje krasnoludów do pustych beczek po winie i wypycha je przez klapę do rzeki. Cała drużyna dopływa tym sposobem do Jeziora-Miasta.
Przybycie do Esgaroth
Mieszkańcy Jeziora-Miasta przyjmują Thorina jako prawowitego Króla spod Góry. Zaopatrują drużynę na ostatni etap drogi do Ereboru.
Odkrycie ukrytych drzwi
W Dzień Durina promień słońca pada na skałę. Bilbo i krasnoludy odnajdują tajne wejście do Ereboru i otwierają je kluczem Thorina.
Bilbo schodzi do skarbu
Niewidzialny dzięki pierścieniowi hobbit po raz pierwszy wchodzi do sali pełnej złota. Trafia tam na śpiącego smoka Smauga.
Rozmowa ze Smaugiem
Bilbo przechytrza smoka zagadkami i pochlebstwami. Przez przypadek ujawnia jednak związek drużyny z Jeziorem-Miastem, dając Smaugowi cel do ataku.
Śmierć Smauga i Bitwa Pięciu Armii
Łucznik Bard zabija Smauga celnym strzałem w jedyną nieosłoniętą łuskę na piersi. Wkrótce pod Samotną Górą dochodzi do wielkiej bitwy. Ludzie, elfy i krasnoludy walczą przeciwko goblinom i Wargom. Drużyna zwycięża, ale Thorin zostaje śmiertelnie ranny.
Bilbo żegna się z Thorinem
Ranny Thorin przed śmiercią godzi się z Bilbem. Przyznaje, że świat byłby lepszy, gdyby więcej osób ceniło dom i spokój tak jak hobbit.
Długa droga do Bag End
Bilbo wraca przez Mroczną Puszczę i Rivendell. Znów odwiedza Gandalfa i Beorna, nim ostatecznie dotrze do Shire.
Powrót do nory
Bilbo przyjeżdża do Bag End w momencie, gdy sąsiedzi sprzedają jego meble na aukcji. Uznano go za zaginionego. Odtąd uchodzi za ekscentryka, ale jest bogatszy i mądrzejszy niż przed wyprawą.
- Decyzja Bilba - hobbit opuszcza bezpieczną norę. To uruchamia całą fabułę i jego przemianę z domatora w bohatera.
- Znalezienie pierścienia - magiczny przedmiot przy Gollumie ratuje Bilba wielokrotnie. Ten moment łączy historię z późniejszym „Władcą Pierścieni”.
- Zagadki z Gollumem - scena pokazuje, że Bilbo wygrywa sprytem, a nie siłą. To wyznacza jego rolę w całej drużynie.
- Ucieczka w beczkach z Mrocznej Puszczy - Bilbo samodzielnie ratuje krasnoludów. Udowadnia, że nie jest już tylko włamywaczem, lecz prawdziwym oparciem dla drużyny.
- Rozmowa ze Smaugiem - Bilbo zdobywa informację o słabym punkcie na brzuchu smoka. To pośrednio pozwala Bardowi zabić bestię.
- Bitwa Pięciu Armii i śmierć Thorina - punkt kulminacyjny całej wyprawy. Erebor zostaje odzyskany, ale krasnoludzki wódz płaci za to życiem.
- Powrót Bilba - hobbit wraca przemieniony. Jest odważniejszy, mądrzejszy, ma pierścień w kieszeni i mnóstwo nowych wspomnień.